¶ Основные настройки
Перед началом работы вам необходимо зайти в раздел «Настройки» и внести изменения согласно правилам вашей компании.
¶ Общие настройки
В Общих настройках вы можете указать основную информацию:
- Название компании
- Выбрать владельца аккаунта
- Указать язык, часовой пояс, формат вывода даты и валюту
- Выбрать корпоративные цвета компании
- Добавить логотип и обложку
Здесь вы также можете включить или отключить дополнительные системные функции.
¶ Импорт пользователей
Во вкладке Импорт вы можете загружать сотрудников в базу данных. Загружать файлы можно в форматах “xlsx” и “csv”.
Чтобы загрузить файл с сотрудниками, в поле “Тип” выберите в выпадающем списке вариант “Сотрудники”.
Важно! Обратитесь за помощью к своему менеджеру, чтобы он сбросил вам шаблон для заполнения информации о сотрудниках.
В шаблоне есть поля, обязательные для заполнения: last_name, name, email и hire_date (дата найма). Эти поля должны быть заполнены у всех сотрудников в списке для корректного создания пользователей.
Значения, заполненные для всех полей, создаются в системе. Новые поля таким образом не добавляются, можно только заполнять существующие.
Поле active определяет активность добавляемого сотрудника. Если необходимо сделать сотрудника активным, то проставляем значение 1. Тогда при установке галочки “Отправить уведомление”, ему придет письмо на указанную почту с предложением установить пароль. Пользователям, у которых активность отличается от 1, письма не отправятся.
Кроме стандартных полей, в файл можно добавить кастомные поля для сотрудников. Чтобы это сделать, нужно перейти в Настройки - Поля сотрудника, выбрать необходимое поле, нажать кнопку "Редактировать", скопировать значение “Код поля" и вставить его в новый столбец в файле.
Если необходимо заполнить поле типа “Выбор сотрудника”, в значении необходимо указать е-мейл сотрудника, которого мы хотим привязать.
После загрузки файла открывается форма с заполненными данными по каждому сотруднику. Все поля доступны для редактирования. Чтобы завершить импорт, нужно нажать кнопку “Сохранить”.
После завершения импорта, пользователи из файла создаются на портале.
¶ Импорт пользователей из Б24
Можно импортировать список пользователей из Б24. На странице импорта представлена подробная инструкция по загрузке.
После выгрузки все пользователи отображаются списком на странице, можно редактировать данные, выбирать пользователей, которых необходимо добавить, чекбоксами, выбрать отправлять уведомления пользователям или нет.
