¶ Цели
Чтобы настроить Цели, открываем раздел Эффективность, вкладку Цели. Здесь вы можете найти все цели, открытые в вашей компании. Цели могут относиться к компании, подразделению, департаменту, локации или быть индивидуальными.
С помощью строки поиска можно найти нужную цель по наименованию, а с помощью фильтра отфильтровать цели по типу, владельцу и статусу.
В списке целей отображается наименование цели и ее владелец, тип цели, статус, процент выполнения, пиктограмму Ключевые результаты, при клике на которую разворачиваются ключевые результаты текущей цели и кнопку троеточие, по клику на которую открываются возможные действия с целью.
Полный список целей доступен только сотрудникам, в настройках роли которых установлен чекбокс Управлять целями.
У целей могут быть статусы: Открыто, Закрыто, Архивировано.
Для открытых целей доступны действия - Редактировать, Закрыть, Копировать, Добавить дочернюю цель и Архив. Для закрытых целей доступно - Редактировать, Открыть, Копировать, Добавить дочернюю цель. Для архивированных целей доступно - Открыть, Копировать, Добавить дочернюю цель и Удалить. Удалять можно только архивированные цели.
Чтобы создать новую цель нужно нажать кнопку Новая цель. В появившемся модальном окне написать ее название и указать владельца цели из всех сотрудников, которые есть в системе.
В поле Расчёт прогресса цели можно указать что будет влиять на прогресс цели:
- По ключевым результатам - на прогресс цели будут влиять только ключевые результаты;
- По ключевым результатам и дочерним целям - на прогресс цели будут влиять ключевые результаты и дочерние цели;
- По дочерним целям - на прогресс цели будут влиять только дочерние цели.
Далее нужно указать тип цели.
Если поставить цель, например, на подразделение или команду, то можно настроить видимость цели у сотрудников выбранной структуры. Если активировать опцию “Отображать цель у сотрудников структуры”, то цель будет видимой для сотрудников из выбранного подразделения / юрлица / команды / локации или выбранного исполнителя у индивидуальной цели. При типе «Общая» цель увидят все сотрудники на платформе. Иначе цель будет видна только у владельца данной цели.
Ниже мы прописываем, когда цель начинается и заканчивается.
Также здесь есть возможность присвоить эту цель к родительской, если вы хотите построить дерево целей, то есть дерево OKR у себя в компании. Вы можете оттолкнуться от глобальной цели компании и спускаться вниз по целям департаментов, чтобы дойти до индивидуальных целей. Для присвоения цели выберите одну из уже ранее созданных.
Например: нас есть родительская цель, к которой привязаны цели департамента и индивидуальная. Здесь можно сразу посмотреть, что за цели созданы, и каковы их ключевые результаты. Важно понимать, что каждая индивидуальная цель, которая будет редактироваться сотрудником, будет влиять полностью на все дерево, поэтому нужно понимать, кому вы хотите дать доступ к редактированию целей.
Отображение целей доступно не только в списочном виде, но и в древовидной структуре. Для переключения отображения нажмите на соответствующую кнопку на странице списка целей.
Откроется древовидно представление, в котором у каждой цели можно сворачивать и открывать дочерние элементы.
Сотрудник, у которого нет к редактированию целей, но он является владельцем цели, будет видеть свою цель в разделе Мои активности на вкладке обзор и на вкладке Цели. Он может переходить на страницу цели, добавлять ключевые результаты, редактировать их и обновлять, но доступу к редактированию цели у него не будет.
¶ Детальная страница цели
На детальной странице цели отображается название цели, ее тип, процент выполнения, даты начала и завершения, статус и время последнего обновления. Через кнопку троеточие можно выполнить те же действия с целью, что и в списке целей, в зависимости от ее статуса. В блоке Обновления показана информация о том, когда цель последний раз изменялась, кем она изменялась, и если будут прописаны комментарии по цели, они также будут показаны здесь.
Также на странице выводится кнопка Добавить ключевой результат.
По клику на кнопку открывается модальное окно, в котором необходимо задать название результата, назначить ему владельца, определить тип и указать начальное и целевое значение результата. Также можно разрешить владельцу ключевого результата обновлять фактическое значение.
Добавлять ключевой результат может как создатель цели, так и ее владелец.
Ключевых результатов у цели может быть несколько. Для каждого выводится название, владелец, процент выполнения со статусом, начальное и целевое значение. Можно обновлять текущие показатели цели и ее статус в зависимости от этих показателей. Статусы могут быть: нет статуса, по плану, отстает и в зоне риска.
В зависимости от показателей ключевых результатов с течением времени для цели выстраивается график Прогресс за время, по которому можно отследить прогресс выполнения цели от создания до текущего момента по совокупности выполнения всех ключевых результатов.
Если у цели есть дочерние цели, то они будут отображаться в соответствующем блоке на странице. Быстро перейти к нему можно, кликнув на вкладку Дочерние цели. Для них будет отображаться название, владелец, тип, статус, процент выполнения, кнопка ключевые результаты и кнопка троеточие, позволяющая выполнять действия с целью, такие же как для обычной цели.
Также в этом блоке можно добавить новую дочернюю цель. Правила ее создания такие как при создании обычной цели, но в модальном окне создания родительская цель уже будет заполнена.
По умолчанию система рассчитывает прогресс цели как средний прогресс по всем ключевым результатам цели (вес каждого ключевого результата равен, распределяется автоматически пропорционально). При необходимости можно распределить веса ключевых результатов и дочерних целей и выделить наиболее значимые в расчёте прогресса цели. Для этого в шапке цели нажмите кнопку Распределить веса.
В открывшемся модальном окне можно изменить способ расчёта, распределить веса или вернуть автоматическое распределение равных весов.
¶ Карты целей
Карта целей помогает собрать все цели сотрудника в одном месте и на один период. Внутри карты вы распределяете веса между целями — так вы задаёте, какие из них важнее. Система сама считает общий прогресс по карте: он зависит от прогресса каждой цели и её веса. Период карты вы выбираете сами — он может быть любым удобным.
Права доступа
Чтобы создавать и редактировать карты целей, сотруднику нужно право Управлять картами целями. Оно настраивается для нужного круга сотрудников: Свои, Подчинённые или Все.
Свои карты целей может смотреть любой сотрудник — дополнительных прав для этого не требуется.
Также для роли можно настроить видимость карт целей в профиле: у себя, у подчинённых или у всех. Это отдельное право, оно не связано с правом на управление картами и просмотр своих карт в блоке «Мои активности».
Управление картами целей
Управлять картами целей можно в разделе Эффективность → Цели → Карты целей.
На странице отображается список всех карт целей сотрудников, которыми вы можете управлять. Также можно эти карты через табы разделить на:
- Черновики — карты, которые сформированы, но ещё не опубликованы. Их видите только вы, а исполнитель и остальные пользователи их не видят.
- Активные — опубликованные карты, которые сотрудники сейчас исполняют.
- Закрытые — опубликованные карты, работа по которым уже завершена.
Каждая запись в списке содержит:
- Исполнитель — сотрудник, на которого назначена карта;
- Создатель — тот, кто сформировал и поставил карту;
- Количество целей в карте;
- Дата начала и окончания карты;
- Прогресс по карте;
- Статус карты: Черновик, В процессе или Закрыто.
На странице также доступен экспорт — он позволяет быстро выгрузить общие данные по картам.
Чтобы создать новую карту целей, нажмите + Новая карта целей.
Создание карты целей
При нажатии на + Новая карта целей открывается шторка с черновиком карты.
Чтобы создать карту, обязательно укажите исполнителя и период карты. Период может быть любым: даты начала и окончания могут быть как в прошлом, так и в будущем.
В блоке «Добавление целей» внесите цели, которые будут влиять на прогресс по карте. Цели могут быть:
- новыми — создаются прямо в черновике и публикуются вместе с картой. Прямо из черновика в новую цель можно добавить ключевые результаты, а также выбрать родительскую цель из уже существующих;
- текущими — уже созданными на платформе.
Важно: период цели не обязательно должен совпадать с периодом карты.
После добавления всех целей распределите между ними веса. Это можно сделать двумя способами:
- автоматически — нажмите Распределить веса поровну, и веса разделятся между всеми целями в равных долях;
- вручную — выставьте вес для каждой цели отдельно.
Важно: суммарный вес по всем целям должен быть равен 100 %.
Когда карта сформирована, нажмите Опубликовать.
Опубликованная карта становится активной и отображается в общем списке. Карту можно:
- отредактировать;
- закрыть;
- копировать — создаётся черновик, идентичный копируемой карте;
- удалить — карта удаляется безвозвратно.
По нажатию на запись карты открывается её детальная страница.
¶ Отображение целей у сотрудников
Цели можно посмотреть из профиля сотрудника или через раздел “Мои активности”.
У каждого сотрудника на вкладке целей есть разделения:
- Я владелец - цели сотрудника, в которых он указан как исполнитель (или структура в которой он состоит);
- Я исполнитель - цели сотрудника, в которых он указан как владелец.
В каждом из описанных разделов выводятся все цели относящиеся к сотруднику и общий прогресс по ним (средний прогресс по всем целям).
- Карты целей.
В разделе выводятся карты целей назначенные на сотрудника (в которых он является исполнителем). Также можно эти карты через табы разделить на:
- Активные — опубликованные карты, которые сотрудник сейчас исполняет;
- Закрытые — опубликованные карты, работа по которым уже завершена.
Каждая запись в списке содержит:
- Исполнитель — сотрудник, на которого назначена карта;
- Создатель — тот, кто сформировал и поставил карту;
- Количество целей в карте;
- Дата начала и окончания карты;
- Прогресс по карте;
- Статус карты: В процессе или Закрыто.
